Transformation是日本漫画家Akino Molly的动画作品,每首短片的标题均以英语D开头,从而贯穿了故事的中心主题。乌迪(Uldi)看上去比一个穿着中国式长袍的女人漂亮,在美国唐人街经营着一家专门出售稀有动物的宠物店。它提供了各种各样的幻想动物和神秘的经历,人类的欲望以及原始罪恶的芬芳。伯爵D可以给客人任何他们想要的东西,但是如果客人不注意宠物并违反合同,商店将不承担任何责任。在此期间,发生了许多离奇死亡事件,受害者无意中成为了这家宠物店的客人,所有这些都引起了当地警察Len的警惕。在调查期间,他发现了各种奇怪的动物和各种奇怪的东西。
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